CRM的整合

quickbooks crm integration

這是一個眾所周知的事實,CRM軟件是流行的商業工具,因為他們收集和處理來自各種渠道有效地組織數據,並在一個單一的統一視圖目前它. 配對 CRM系統 使用財務軟件還可以通過幫助其提高業務的效率,對穩定的現金流工作.

QuickBooks的 是簡化了會計和現金管理設施,為中小型企業智能進銷存軟件. 它結合了多種功能,以確保您與每一位客戶支付在同一頁上.

Kapture提供了一個應用程序編程接口 (API) 支持各種第三方應用程序,如QuickBooks的,並根據不同的電子商務可以定制, 會計, ERP, 自助服務門戶及其他. 該API提供了一個簡單, 使用JSON格式的標準化接口 (JavaScript對象符號) 響應使用Kapture的功能有關會計如金, 稅, 訂單數據等.

模塊, 或領域, 當前支持, 即. 這可以從推 Kapture CRM 成QuickBooks的是那些'訂單'和'支付'的, 與在不久的將來支持'客戶'和'稅'領域也規定.

QuickBooks的網上API是一個RESTful Web服務通過它可以將Kapture CRM應用程序中的QuickBooks的在線整合. Kapture推數據到QuickBooks的,以確保在兩個系統中的數據是同步的相互. 一旦進入了CRM, 它不需要在QuickBooks重新進入, 從而避免兩次在兩個地方輸入數據的主要問題.

您可以通過創建忒開發者帳戶得到整合CRM與QuickBooks的過程. 之後, 您可以使用intuit.quickbooks.create() 任務添加一條記錄在您的任何帳戶的QuickBooks的支持的模塊.

CRM QuickBooks的

上面的圖片展示了我們如何能夠整合或驗證完成從管理員登錄QuickBooks的一體化進程. Kapture增加在後端所需的代碼,並提供了與合作夥伴管理員登錄的QuickBooks集成選項.

CRM軟件的QuickBooks

然後代碼發送到您的公司電子郵件ID認證.

QuickBooks的CRM軟件

驗證之後, 下一步就是授權忒共享數據. 目前, 我們需要在每個驗證密鑰 3 幾個月按照相同的過程 ( 按鍵後會過期 100 天). 我們將顯示在管理員登錄同一個消息,以便客戶端可以點擊鏈接和驗證. 一旦客戶點擊鏈接並點擊授權按鈕. 新的身份驗證密鑰將在後台自動更新.

完成整合過程如在上述圖像中看到後, 現在是時候看看可以從Kapture傳遞領域. 有 4 數據的類型的被壓入的QuickBooks- 訂單數據, 支付數據, 客戶數據, 和稅收數據.

與QuickBooks CRM集成

訂購: 如在上述可見的屏幕截圖, 在訂單基本字段可以推包括:

  • 訂單ID
  • 訂單數量
  • 產品代碼

CRM軟件QuickBooks的

讓我們來看看另一個例子, 以客戶信息表. 如屏幕截圖示出上述, 可以推基本字段:

  • 名稱
  • 類別
  • ID
  • 聯繫方式和詳細地址

同樣, 在付款數據形式, 可以推字段是:

  • 顧客信息
  • 支付金額
  • 發票編號

所以, 什麼是一體化進程的最終結果? 讓我們看看到一些QuickBooks的整合與Kapture CRM的功能的:

  • 積分: 被送入Kapture CRM任何數據被集成到QuickBooks的軟件.
  • 兩個系統的自動更新: Kapture CRM與QuickBooks的集成,因此,無論是軟件與客戶的最新信息更新, 工作, 供應商, 僱員, 項目, 發票, 支付, 和採購訂單.
  • 快速響應: 隨著CRM - 集成的QuickBooks, 它能夠容易地參考訂單狀態, 採購訂單歷史記錄, 支付信息, 發票餘額等.
  • 跟踪各種客戶付款: 你可以看開, 在Kapture數據庫中的逾期和收入的付款細節. 您還可以跟踪客戶付款和發送提醒. 收款後, 在Kapture完成時支付更新自動更新的QuickBooks未決餘額也.
  • 有效的記錄保存: 隨著CRM與QuickBooks的整合, 可以消除通過鏈接發票需要雙重數據輸入, 支付和預測客戶的接觸和/或項目.
  • 推動CRM銷售訂單: 這可以通過QuickBooks中輕鬆創建估計完成, 命令, 和發票.
  • 查看內Kapture QuickBooks中創建的未結餘額.
  • 從Kapture CRM使用數據來創建估計, 命令, 而在QuickBooks發票.
  • 跟踪客戶的銷售歷史和接觸點.
  • 查看訂單的QuickBooks, 發票和收款匯總從CRM中.
  • 基於在Kapture做出報價自動生成發票的QuickBooks.
  • 同步兩個系統之間的庫存數據.

那麼,如何所有這些好處轉化為增加銷售和收入為您的企業?

  • CRM應用程序, 如Kapture, 提供了一種方法,為企業成為他們的方法以客戶為導向. 當使用財務軟件QuickBooks的一樣配對, CRM通過組織大量數據,並自動地呈現他們為企業提供他們的所有帳戶的完整圖片.
  • CRM可以訪問帳戶歷史記錄, 客戶溝通, 主要聯繫人, 和內部進行的討論. 合併與QuickBooks這個數據可以幫助用戶獲得有關過去的趨勢洞察, 並幫助他們為未來建立一個準確的預測.

CRM與QuickBooks的集成朝著生產率和簡單的面向. 已經從一個單一的界面同步,並提供所有有用的信息,有助於減少錯誤, 提高生產力,並為企業和客戶提供更好的結果.

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