Kapture CRM發票特點

發票管理軟件

早些時候, 每一個項目, 無論是大或小, 需要一個單獨的 發票管理軟件 從一個人的業務,並隨後詳細記帳過程. 隨著時代的變遷和不斷發展的技術, 自動響應和模板是新的趨勢特點, 這是節省時間, 使計費流程高效的雙方,並確保業務蓬勃發展.

客戶關係管理的基本特徵是純粹為了確保您的企業可以通過組織的團隊和不同部門的平穩運行, 在可能的最佳方式自動化業務. 下面是一些正在CRM發票不可抗拒的最佳發票管理軟件功能:

1. 數據庫定義

在此基礎上輸入了客戶的所有信息, 在CRM數據庫, 報價和/或發票是從信息本身產生. 這減少了從頭開始創建頻繁的發票您的手工任務!

2. 多個預定義模板

基於對行業客戶的各種需求,針對不同的發票代, 在CRM有自己的預設模板, 自動化發票.

3. 主動/關閉客戶發票

您可以決定,如果你是從一個正在進行的項目,或從一個封閉的項目一個完整的支付要求支付部分. 在CRM這些類型的過濾器可以幫助你調整你的客戶和他們的計費程序更快.

4. 請求交貨日期

設置你的交貨日期的產品或服務, 萬一交付應該被分派後付款. CRM可以在某種程度上被設置, 根據您的業務需求, 到訂單狀態,從付款到交貨升級, 一旦發票被送到.

5. 設置截止日期

簡單的說, 有了這個功能的幫助, 您現在可以當前日期的所有發票是自動生成的,並郵寄到您的各個客戶端.

6. 由於更新付款狀態

一旦部分或完全支付被接收或產品被從訂單到交付階段升級, 在CRM可以讓你對他們的發票功能本身跟踪這些階段.

7. 生成回執

一旦被生成並發送至您的客戶發票, 在CRM還允許您生成收據相同的,並跟踪交易.

8. 繳費單收據

在剩餘的付款或部分處理的付款的情況下, 你可以選擇發送繳款通知書回執, 將剩餘的金額, 從CRM的發票和計費功能.

9. 附件為現有發票

如果你已經有一個發票起草了一個特定的客戶端在PDF或excel格式, 然後直接上傳和發送通過CRM的報價或發票也有可能.

一旦發票被發送和計費程序特定客戶端捲起, CRM還可以讓你把所有的事務的標籤, 為不同客戶,同時讓你更新的後續和秩序的新現狀.

從定制的報價手動管理和編輯功能, 現在客戶端的發票和記賬功能都變得非常容易CRM. 使商業交易,並與他們簽訂發票客戶的項目比它被認為現在更容易任務; 自動化的CRM確實保證了更流暢, 更快和更高效的工藝.

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