Ano ang QuickBooks Pagsasama sa CRM nangangahulugan para sa iyong negosyo

bahay > API > Ano ang QuickBooks Pagsasama sa CRM nangangahulugan para sa iyong negosyo

quickbooks crm integration

Ito ay isang kilalang katotohanan na CRM softwares ay sikat na tool na negosyo bilang sila mangolekta at ayusin ang data epektibo mula sa iba't ibang mga channel at ipakita ito sa isang solong pinag-isang view. Pagpapares ng CRM system sa accounting software ay maaaring karagdagang makatulong na mapabuti ang kahusayan ng iyong negosyo sa pamamagitan ng pagtulong ito gumagana patungo sa isang tumibay daloy ng cash.

QuickBooks ay isang smart-i-invoice software na eases ang accounting at pamamahala ng cash facility para sa mga maliliit at midsize negosyo. Pinagsasama nito ang maraming mga tampok upang matiyak na ikaw ay sa parehong pahina sa bawat customer pagbabayad. Kapture ay nagbibigay ng isang Application Programming Interface (API) na sumusuporta sa iba't-ibang mga third-party na application tulad ng QuickBooks at maaari itong ma-customize ayon sa iba't ibang mga e-commerce, accounting, ERP, self-service portal at iba. API ay nagbibigay ng isang simpleng, ulirang interface na may JSON-formatted (JavaScript Bagay pagtatanda) sagot na gamitin ang mga tampok ng Kapture may kaugnayan sa accounting tulad ng mga pagbabayad, buwis, sunod data etc.

ang mga module, o ang mga patlang, na kasalukuyang suportado, i.e. na maaaring hunhon mula sa Kapture CRM sa na ng QuickBooks ay ang mga ng 'order' at 'pagbabayad', na may isang probisyon para sa pagsuporta sa 'customer' at 'tax' mga patlang masyadong sa malapit na hinaharap.

Ang QuickBooks Online API ay isang matahimik web serbisyo sa pamamagitan ng kung saan ito ay posible upang maisama QuickBooks Online loob ng Kapture CRM application. Kapture tinutulak ang data sa QuickBooks upang masiguro na ang data sa parehong mga sistema ay naka-sync sa bawat isa. Sa sandaling ipinasok sa CRM, ito nag-aalis ang kailangan upang muling ipinasok sa QuickBooks, at dahil doon pag-iwas sa mga pangunahing problema ng pagpasok ng data sa parehong lugar ng dalawang beses.

Maaari kang makakuha ng ang proseso ng pagsasama ng CRM at QuickBooks sa pamamagitan ng paglikha ng iyong Intuit Developer account. Pagkatapos, maaari mong gamitin ang intuit.quickbooks.create() gawain upang magdagdag ng isang tala sa anumang ng mga suportadong mga module ng iyong QuickBooks account.

CRM para sa QuickBooks

Ang larawan sa itaas ay nagpapakita kung paano namin maaaring isama o patotohanan upang makumpleto ang QuickBooks integration proseso mula sa admin sa pag-login. Kapture nagdadagdag ng mga kinakailangang code na ito sa backend at nagbibigay ng opsyon upang maisama sa QuickBooks mula partner admin sa pag-login.

crm software QuickBooks

A code ay pagkatapos ay ipinadala sa iyong kumpanya email id para sa pagpapatunay.

QuickBooks crm software

matapos authentication, ang susunod na hakbang ay upang pahintulutan Intuit upang ibahagi ang iyong data. Kasalukuyan, kailangan namin upang patotohanan ang susi sa bawat 3 buwan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga parehong proseso ( ang susi ay napaso pagkatapos 100 araw). Ipapakita namin ang isang mensahe para sa parehong sa pag-login sa admin upang ang client ay maaaring mag-click sa link na ito at mapatunayan. Kapag ang client ay nag-click sa link at nag-click sa pindutan pahintulutan. Ang bagong mapatunayan key ay maa-update sa backend awtomatikong.

Matapos makumpleto ang proseso ng pagsasama tulad ng nakikita sa mga larawan sa itaas, ito ay oras upang tumingin sa ang mga patlang na maaaring lumipas mula Kapture. May mga 4 uri ng data na ay hunhon sa QuickBooks- sunod data, data sa pagbabayad, data ng customer at buwis data.

CRM integration sa QuickBooks

pagkakasunud-sunod: Tulad ng nakikita sa screenshot sa itaas, ang pangunahing field sa form Order na maaaring hunhon isama:

  • ID ng Order
  • Order Dami
  • Code ng produkto
  • rate
  • dami

crm software for quickbooks

Ipaalam sa amin magkaroon ng isang pagtingin sa isa pang halimbawa, pagkuha ng Customer form na Inpormasyon. Tulad ng ipinakita sa screenshot sa itaas, ang mga pangunahing mga patlang na maaaring hunhon ang:

  • pangalan
  • kategorya
  • ID
  • Makipag-ugnay at address ng mga detalye

nang katulad, sa anyo ng data sa Pagbabayad, ang mga field na maaaring hunhon ang:

  • mga detalye ng customer
  • halaga ng kabayaran
  • numero ng invoice

kaya, ano ay ang resulta ng proseso ng pagsasama-sama? Ipaalam sa amin magkaroon ng isang pagtingin sa ilan sa mga pag-andar ng QuickBooks integration sa Kapture CRM:

  • pagsasama-sama: Ang anumang data na kung saan ay fed sa Kapture CRM ay isinama sa QuickBooks software.
  • Awtomatikong pag-update ng parehong sistema: Kapture CRM at QuickBooks maisama sa gayon na ang parehong mga softwares ay ina-update sa mga pinakabagong impormasyon mula sa mga customer, mga trabaho, vendor, mga empleyado, mga proyekto, invoice, pagbabayad at mga order sa pamimili.
  • Mabilis na pagtugon: Sa CRM - QuickBooks integration, ito ay posible upang madaling reference ang katayuan ng iyong order, kasaysayan ng pagbili ng order, Impormasyon sa Pagbabayad, invoice balanse etc.
  • Pagsubaybay sa iba't-ibang mga pagbabayad ng customer: Maaari mong makita ang bukas, overdue at kita mga detalye ng pagbabayad sa loob ng Kapture database. Maaari mo ring subaybayan ang mga pagbabayad ng customer at magpadala ng mga paalala. Pagkatapos matanggap ang pagbabayad, ang pagbabayad pag-update kapag ginawa sa Kapture, Awtomatikong ina-update nakabinbing balanse ng QuickBooks din.
  • mahusay Recordkeeping: Sa pamamagitan ng pagsasama ng CRM at QuickBooks, maaari mong alisin ang pangangailangan na dual data entry sa pamamagitan ng pag-link ng mga invoice, pagbabayad at mga pagtatantya sa mga contact ng customer at / o mga proyekto.
  • I-promote ang CRM benta order: Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng QuickBooks upang madaling lumikha ng mga pagtatantya, order at mga invoice.
  • Tingnan ang mga bukas na balanse na nilikha sa QuickBooks loob Kapture.
  • Gumamit ng data mula Kapture CRM upang lumikha ng mga pagtatantya, mga order at mga invoice sa QuickBooks.
  • Subaybayan ang customer benta kasaysayan at mga touch point.
  • Tingnan QuickBooks order, mga invoice at receivables buod mula sa loob ng CRM.
  • Auto-bumuo ng mga invoice sa QuickBooks batay sa mga quote na ginawa sa Kapture.
  • I-synchronize ang data ng imbentaryo sa pagitan ng parehong mga sistema.

Kaya paano ang lahat ng mga benepisyong ito i-convert sa mas mataas na mga benta at kita para sa iyong negosyo?

  • CRM apps, tulad ng Kapture, ay nagbibigay ng isang paraan para sa mga negosyo upang maging customer-oriented sa kanilang mga diskarte. Kapag ipinares sa accounting software tulad ng QuickBooks, CRM ay nagbibigay ng mga negosyo ng isang kumpletong larawan ng lahat ng kanilang mga account sa pamamagitan ng pag-aayos ng napakalaking halaga ng data at pagtatanghal ang mga ito awtomatikong.
  • CRM ay nagbibigay ng access sa mga account ng kasaysayan, mga komunikasyon sa customer, key mga contact at panloob na account talakayan. Ang pagsasama sa data na ito sa QuickBooks ay maaaring makatulong sa mga gumagamit makakuha ng mga pananaw tungkol sa mga nakalipas na mga uso, at din ay tumutulong sa mga ito upang lumikha ng isang tumpak na forecast para sa hinaharap.

Pagsasama-sama ng CRM at QuickBooks ay oriented sa pagiging produktibo at pagiging simple. Ang pagkakaroon ng lahat ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon na naka-synchronize at magagamit mula sa isang solong interface ay tumutulong sa mabawasan ang mga error, taasan ang pagiging produktibo at magbigay ng mas mahusay kinalabasan para sa mga negosyo at mga customer.

Libre CRM Trail Banner

Kamakailang POSTS

Avatar for Archit
may-akda:
Archit
tungkol sa:
Archit pinagsasama quirkiness at ang makisig manamit sa kanyang pagsusulat. Sa labas ng trabaho, siya loves ang kumbinasyon ng isang magandang libro at mainit na kape.
Higit pang mga artikulo sa pamamagitan ng: Archit

Mag-iwan ng reply

Ang iyong email address ay hindi nai-publish. Mga kinakailangang patlang ay minarkahan *

*

Huwag mag-atubiling magtanong
Hindi namin kumagat
Pinakabagong balita Tungkol sa CRM

Sabihin MAY PAKIKIPAG-USAP

  • Patakbuhin ang iyong negosyo mula sa palad ng iyong mga kamay
  • May tiyak na kontrol sa iyong mga gawain benta
  • Magbigay patuloy na suporta pagkatapos ng bawat sale produkto