CRMの統合

quickbooks crm integration

彼らが収集し、様々なチャネルからのデータを効果的に整理し、単一の統合ビューでそれを提示としてCRMソフトウェアは、人気のビジネスツールであることは周知の事実であります. ペアリングA CRMシステム 会計ソフトで、さらにそれが安定したキャッシュフローに向けた作業支援することで、あなたのビジネスの効率を向上させることができます.

QuickBooksの 中小企業のための会計、現金管理機能を容易にスマート請求書発行ソフトウェアです. それはあなたがすべての顧客の支払いと同じページ上にあることを確認するために、複数の機能を兼ね備えています.

Kaptureは、アプリケーション・プログラミング・インタフェースを提供します (API) これQuickBooksのような様々なサードパーティ製のアプリケーションをサポートしており、それが異なる電子商取引に応じてカスタマイズすることができ, 経理, ERP, セルフサービスポータルなど. APIは、シンプルを提供します, JSON形式で標準化されたインタフェース (JavaScriptのオブジェクト表記) 応答は、そのような支払いとして会計に関するKaptureの機能を使用するには, 税金, 注文データなど.

モジュール, またはフィールド, 現在サポートされています, 即ち. そこからプッシュすることができます Kapture CRM QuickBooksののそれに「注文」と「支払い」のものであり、, あまりにも近い将来に「顧客」と「税」のフィールドをサポートするための規定で.

QuickBooksのオンラインAPIは、Kapture CRMアプリケーション内QuickBooksのオンラインを統合することが可能であることにより、RESTfulなWebサービスです. Kaptureは、両方のシステムのデータが互いに同期していることを確認するためのQuickBooksにデータをプッシュ. CRMに入力されたら、, それはQuickBooksのに再入力する必要がなくなります, これにより、二回、両方の場所でデータを入力することの主な問題を回避.

あなたは、あなたのIntuitデベロッパーアカウントを作成することによって、CRMとQuickBooksの統合のプロセスを取得することができます. その後, あなたはintuit.quickbooks.createを使用することができます() あなたのQuickBooksのアカウントのサポートされているモジュールのいずれかのレコードを追加するためのタスク.

QuickBooksのためのCRM

上の写真は、私たちが統合したり、管理者のログインからQuickBooksの統合プロセスを完了するために認証できる方法を示しています. Kaptureは、バックエンドで必要なコードを追加し、パートナー管理者のログインからのQuickBooksと統合するためのオプションを提供します.

CRMソフトウェアのQuickBooks

コードは、認証のためにあなたの会社の電子メールIDに送信されます.

QuickBooks CRMソフトウェア

認証した後、, 次のステップは、あなたのデータを共有するIntuitのを許可することです. 現在, 我々は、すべてのキーを認証する必要があります 3 同じプロセスに従うことによってヶ月 ( キーは、後に期限切れになります 100 日々). クライアントがリンクをクリックして認証できるように、私たちは、管理者のログインに同じのためのメッセージが表示されます. クライアントがリンクをクリックすると、オーソライズ]ボタンをクリックすると. 新しい認証キーが自動的にバックエンドで更新されます.

上記の画像に見られるような統合プロセスを完了した後、, Kaptureから渡すことができるフィールドを見て時間です. がある 4 QuickBooksのに押し込まれるデータの種類- 注文データ, 支払いデータ, 顧客データ, そして、税データ.

QuickBooksのとCRMの統合

注文: 上のスクリーンショットで見られるように, プッシュすることができます注文フォームでの基本的なフィールドが含ま:

  • ご注文ID
  • 注文数量
  • 製品コード
  • 割合

QuickBooksのためのCRMソフトウェア

私たちは別の例を見てみましょう, お客様情報の形式を取ります. 上記のスクリーンショットに示すように, プッシュすることができ、基本的なフィールドです:

  • カテゴリー
  • ID
  • 連絡先と住所の詳細

同様に, 支払データ形式で, プッシュできるフィールドがあります:

  • お客様情報
  • 支払金額
  • 請求書番号

そう, 統合プロセスの最終結果は何ですか? 私たちはKapture CRMとQuickBooksの統合の機能のいくつかに見てみましょう:

  • 統合: Kapture CRMに供給されているすべてのデータは、QuickBooksのソフトウェアに統合されています.
  • 両方のシステムの自動更新: Kapture CRMとQuickBooksのソフトウェアの両方が、顧客からの最新の情報に更新されるように統合, ジョブ, ベンダー, 従業員, プロジェクト, 請求書, 支払い, そして、注文を購入.
  • 迅速な対応: QuickBooksの統合 - CRM付き, 簡単に注文状況を参照することが可能です, 購入注文履歴, 支払情報, 請求書の残高など.
  • 様々な顧客の支払いを追跡: 開いている見ることができます, Kaptureデータベース内の延滞や所得支払詳細. あなたはまた、顧客の支払いを追跡し、通知を送信することができます. 支払いを受けた後, Kaptureで行われ、支払いの更新も自動的にQuickBooksの保留中の残高を更新します.
  • 効率的な記録の保存: CRMとQuickBooksの統合と, あなたは、請求書をリンクすることによって、二重のデータエントリへの必要性を排除することができます, 顧客の連絡先および/またはプロジェクトへの支払いおよび見積り.
  • CRMの受注を推進: これは、簡単に見積りを作成するために、QuickBooksのを介して行うことができます, ご注文, そして、請求書.
  • Kapture内のQuickBooksで作成されたオープン残高を見ます.
  • 見積もりを作成するためにKapture CRMからのデータを使用します, ご注文, そしてQuickBooksの請求書で.
  • トラック顧客の販売履歴やタッチポイント.
  • QuickBooksの注文を見ます, CRM内からの請求書と債権の概要.
  • Kaptureで行われた引用符をもとにQuickBooksで請求書を自動生成します.
  • 両システム間の在庫データを同期.

それでは、どのようすべてのこれらの利点は、あなたのビジネスのための売上拡大と収益に変換します?

  • CRMアプリケーション, このようKaptureなど, 企業は彼らのアプローチで顧客志向になるための方法を提供. QuickBooksのような会計ソフトとペアになったとき, CRMは、大量のデータを整理し、それらを自動的に提示することにより、企業はすべて自分のアカウントの全体像を提供します.
  • CRMは、口座履歴へのアクセスを提供します, 顧客とのコミュニケーション, キーの連絡先, および内部アカウントディスカッション. QuickBooksのにこのデータをマージすると、ユーザーは過去の傾向についての洞察を得ることができます, また、将来のための正確な予測を作成するためにそれらを助けます.

CRMとQuickBooksの統合は、生産性とシンプルさの方に向いています. 単一のインターフェイスから同期され、利用可能なすべての有用な情報を持つことは、エラーを減らすことができます, 生産性を向上させ、企業と顧客のためのより良い成果を提供.

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