Qu'est-ce que l'intégration avec QuickBooks CRM signifie pour votre entreprise

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Il est un fait connu que le logiciel CRM est des outils d'affaires populaires car ils collectent et organisent des données de manière efficace à partir de divers canaux et de le présenter en une seule vue unifiée. Jumeler un système CRM avec le logiciel comptable peut également contribuer à améliorer l'efficacité de votre entreprise en l'aidant à travailler à flux de trésorerie stables.

QuickBooks est intelligent logiciel de facturation qui facilite les installations de comptabilité et de gestion de trésorerie pour les petites et moyennes entreprises. Il combine plusieurs fonctionnalités pour vous assurer que vous êtes sur la même page avec tous les paiements à la clientèle.

Kapture fournit une interface de programmation d'application (API) qui prend en charge diverses applications tierces comme QuickBooks et il peut être personnalisé en fonction de différents e-commerce, comptabilité, ERP, portails en libre-service et d'autres. L'API fournit un moyen simple, interface standardisée avec JSON formaté (JavaScript Object Notation) les réponses à utiliser les fonctions de Kapture liées à la comptabilité tels que les paiements, impôt, les données de commande, etc..

les modules, ou les champs, qui sont actuellement pris en charge, c'est à dire. qui peut être poussé à partir de la Kapture CRM dans celui de QuickBooks sont ceux des « commandes » et « paiements », avec une provision pour soutenir les champs « client » et « taxe » aussi dans un avenir proche.

L'API en ligne QuickBooks est un service Web RESTful par lequel il est possible d'intégrer en ligne QuickBooks dans l'application CRM Kapture. Kapture pousse les données dans QuickBooks pour assurer que les données sont synchrones dans les deux systèmes avec l'autre. Une fois entré dans le CRM, il élimine la nécessité d'être entrées dans QuickBooks, ce qui évite le problème principal de la saisie de données à la fois les lieux deux fois.

Vous pouvez obtenir le processus d'intégration du CRM et QuickBooks en créant votre compte Intuit Developer. Après ça, vous pouvez utiliser intuit.quickbooks.create() tâche d'ajouter un enregistrement dans l'un des modules pris en charge de votre compte QuickBooks.

crm pour QuickBooks

L'image ci-dessus montre comment nous pouvons intégrer ou d'authentifier pour terminer le processus d'intégration QuickBooks de connexion admin. Kapture ajoute le code requis dans le back-end et offre la possibilité d'intégrer QuickBooks de login admin partenaire.

QuickBooks logiciel crm

Un code est ensuite envoyé à votre identifiant de messagerie de l'entreprise pour l'authentification.

logiciel QuickBooks crm

Une fois l'authentification, l'étape suivante consiste à autoriser Intuit à partager vos données. Actuellement, nous avons besoin d'authentifier tous la clé 3 mois en suivant le même processus ( la clé sera expiré après 100 journées). Nous montrerons un message pour le même sur la connexion d'administration afin que le client peut cliquer sur le lien et l'authentification. Une fois que le client clique sur le lien et clique sur le bouton Autoriser. La nouvelle clé de Authentifier sera mis à jour automatiquement dans le back-end.

Après avoir terminé le processus d'intégration comme vu dans les images ci-dessus, il est temps de regarder les champs qui peuvent être transmis à partir Kapture. Il y a 4 les types de données qui est poussé dans QuickBooks- les données de commande, les données de paiement, données client, et les données fiscales.

intégration crm avec QuickBooks

Commande: Comme on le voit dans la capture d'écran ci-dessus, les champs de base sous la forme de la commande qui peut être poussé comprennent:

  • numéro de commande
  • Quantité Commander
  • Code produit
  • Taux
  • Montant

logiciel crm pour QuickBooks

Laissez-nous jeter un oeil à un autre exemple, prenant la forme d'information à la clientèle. Comme le montre la capture d'écran ci-dessus, les champs de base qui peuvent être poussés sont:

  • prénom
  • catégorie
  • ID
  • Coordonnées et adresse

De même, sous la forme de données de paiement, les champs qui peuvent être poussés sont:

  • Détails du client
  • Montant du paiement
  • Numéro de facture

Alors, ce qui est le résultat final du processus d'intégration? Laissez-nous jeter un coup d'oeil dans quelques-unes des fonctionnalités d'intégration QuickBooks avec Kapture CRM:

  • L'intégration: Toutes les données qui est introduit dans Kapture CRM est intégré dans le logiciel QuickBooks.
  • Mise à jour automatique des deux systèmes: Kapture CRM et QuickBooks intégrer de sorte que le logiciel est mis à jour avec les dernières informations des clients, emplois, vendeurs, des employés, des projets, factures, Paiements, et acheter des commandes.
  • Réponse rapide: Avec CRM - Intégration QuickBooks, il est possible de référencer facilement l'état de la commande, achat historique des commandes, Informations de paiement, soldes facture etc.
  • Suivi des divers paiements des clients: Vous pouvez voir ouvert, les détails et en retard de paiement de revenu dans la base de données Kapture. Vous pouvez également suivre les paiements des clients et envoyer des rappels. Après avoir reçu des paiements, la mise à jour de paiement lorsque vous avez terminé à Kapture met à jour automatiquement les soldes en attente de QuickBooks aussi.
  • Recordkeeping efficace: Avec l'intégration du CRM et QuickBooks, vous pouvez éliminer la nécessité de double entrée de données en reliant les factures, paiements et estimations aux contacts des clients et / ou des projets.
  • Promouvoir les commandes de vente CRM: Cela peut se faire par QuickBooks pour créer facilement des estimations, ordres, et les factures.
  • Voir les soldes ouverts créés dans QuickBooks au sein Kapture.
  • Utiliser les données de Kapture CRM pour créer des estimations, ordres, et les factures dans QuickBooks.
  • l'historique des ventes des clients Track et points de contact.
  • Voir les commandes QuickBooks, factures et résumé des créances de l'intérieur du CRM.
  • Générer automatiquement les factures dans QuickBooks en fonction des citations faites dans Kapture.
  • Synchronisez les données d'inventaire entre les deux systèmes.

Alors, comment tous ces avantages se convertissent à une augmentation des ventes et des revenus pour votre entreprise?

  • applications CRM, comme Kapture, fournir un moyen pour les entreprises à devenir orientés clients dans leur approche. Lorsqu'il est associé à un logiciel de comptabilité comme QuickBooks, CRM fournit aux entreprises une image complète de tous leurs comptes en organisant des quantités massives de données et de les présenter automatiquement.
  • CRM donne accès à l'historique des comptes, communication client, contacts clés, et les discussions de compte internes. La fusion de ces données avec QuickBooks peut aider les utilisateurs à acquérir des idées sur les tendances passées, et aussi les aider à créer une prévision précise pour l'avenir.

L'intégration du CRM et QuickBooks est orientée vers la productivité et la simplicité. Ayant toutes les informations utiles synchronisées et disponibles à partir d'une interface unique permet de réduire les erreurs, d'accroître la productivité et de fournir de meilleurs résultats pour les entreprises et les clients.

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1 Commentaire

  1. Merci pour communiquer des informations précieuses. Vraiment l'intégration du CRM et QuickBooks est orientée vers la productivité et la simplicité

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